Introduction

ASTRAL PROJECTION FINANCE, professionnalisme depuis 2013

NOS VALEURS

Innovation: Nous simplifions la vie de nos clients grâce à nos solutions innovantes.
Simplicité: À chaque question une solution facilement compréhensible.
Fiabilité: Nos solutions éprouvées et appuyées par des professionnels de grande qualité.
Flexibilité: Nous nous adaptons aux exigences les plus élevées de nos clients.
Intégrité: Nous sommes impartiaux. Cela nous permet de vous conseiller en toute objectivité.

PRÉSENCE LOCALE – PARTENAIRES MONDIAUX

Présents à Lyon avec un large réseau de partenaires professionnels, Astral projection Finance offre une vaste gamme de solutions personnalisées et combine les avantages d’une présence locale et d’un savoir-faire mondial

Notre méthodologie

Une approche structurée et humaine, pour répondre à vos objectifs de manière optimisée

Présentation (DER – Document d’Entrée en relation)

1er temps : vous présenter notre cabinet

Créé en 2013 à Lyon, Astral Projection Finance (APF) est un cabinet de gestion de patrimoine fournissant un large éventail de solutions pour les particuliers et les entreprises. Nos prestations comprennent le conseil en matière de planification fiscale et patrimoniale, les services fiduciaires, la gestion de sociétés, le conseil aux particuliers et aux entreprises et le conseil immobilier en France et dans 24 juridictions de par le monde.

Collecte d’informations (DCC – Document de Connaissance Client)

2ème temps : bien connaître vos objectifs, vos moyens et vos motivations

Audit de couverture social (prévoyance, assurances de prêt), audit retraite, audit fiscal (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune), audit successoral ou audit de contrats de placements détenus auprès d’autres établissements, en fonction de vos objectifs, de vos moyens et de vos motivations.

Contractualisation (LM – Lettre de Mission)

3ème temps : comprendre et valider

Nous vous exposons de manière pédagogique plusieurs solutions et validons ensemble la plus cohérente par rapport à votre situation.

Nous rédigons ensuite une lettre de mission précisant le coût de notre intervention et notre mode de rémunération.

Analyse indépendante et préconisation (RM – Rapport de Mission)

4ème temps : comprendre et agir

Nous vous présentons une étude personnalisée, accompagnée de simulations, et vous permettant de prendre les meilleures décisions, avec ou sans nous.

Mise en place (Solution concrète, produit)

5ème temps : sélectionner et concrétiser

Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier par notre intermédiaire de la sélection des meilleurs produits et de la prise en charge du suivi administratif jusqu’à la mise en place définitive.

Suivi et abonnement (recommandation)

6ème temps : vous accompagner sur la durée

Vous pouvez opter pour des lettres de mission complémentaires ou pour un abonnement annuel en fonction de votre niveau d’exigence. Nous avons défini pour cela 3 ensembles de prestation : pack essentiel, pack excellence et pack premium

RENCONTREZ NOS CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Notre métier: le Conseil en Gestion de Patrimoine aussi appelé gestion de fortune, gestion privée ou family office.

Nous établissons pour ce faire un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de
ses objectifs patrimoniaux. Au-delà des préconisations que nous vous conférons, nous en assurons également
le suivi dans le temps.

Astral Projection Finance offre un éventail de solutions aux particuliers et aux entreprises grâce à ses prestigieux
partenaires nationaux et internationaux.

Nous sommes en mesure de couvrir les exigences légales de 24 pays
OCDE.