Le conseiller en gestion de patrimoine s’engage à adopter une démarche professionnelle intégrant les caractéristiques suivantes:

• Le respect de la réglementation en vigueur,
• L’observance stricte des règles d’éthique et de comportement,
• Le respect rigoureux des règles de déontologie de la profession,
• L’obligation de mettre au service de son client toutes ses connaissances et aptitudes dans l’exercice du conseil en gestion de patrimoine et de faire appel à des spécialistes, chaque fois que cette nécessité est avérée.
Il s’impose également de ne pas intervenir dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence.
Le respect des règles de confidentialité et de tenue du secret professionnel, hormis les cas où la loi en dispose autrement.

Corporate Services

Planification patrimoniale

Mobilité internationale

Services immobiliers

Toute intervention du conseil en gestion de patrimoine adhérent doit être effectuée en vue d’apporter une réponse en adéquation avec les objectifs patrimoniaux du client.

L’approche patrimoniale doit être conçue dans une optique de planification à long terme et doit favoriser l’adaptation des solutions proposées aux évolutions de la situation personnelle du client ou aux modifications de l’environnement.

Nos statuts réglementés

Le Conseil en gestion de Patrimoine est une activité strictement réglementée, encadrée par des autorités de régulation: Anacofi association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17, place de la Bourse 75082 PARIS cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org, Anacofi-Cif, ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 ou http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html. Le cabinet est assuré auprès d’AIG Limited sous le contrat n° 2.401.200 / RD00090623Q. Votre conseiller (ou intermédiaire) s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’Anacofi-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr

Conseiller en investissements financiers: Référencé sous le n°E003464 par l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF, 17, place de la Bourse 75082 PARIS cedex 02 et www.amf-france.org. Principaux partenaires : aucun lien capitalistique.

Intermédiaire en assurance: Inscrit sur le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le n°13003497 www.orias.fr. Positionné dans la catégorie B Art. L520-1 II 1° du code des assurances. Principaux partenaires : aucun lien capitalistique.

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiements:
Inscrit dans la catégorie intermédiaire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).

Agent immobilier:
Titulaire de la carte « transaction sur immeubles et fonds de commerce » n°133617 délivrée par la Préfecture de LYON. Principaux partenaires : aucun lien capitalistique.

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n°2012-07 du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013, 20/11/2013 et 17/10/2014)

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l’Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes :
Par courrier : 20, rue de Condé 69002 Lyon
Ou par mail : contact@anovatio.fr
Votre Conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :
– Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
– Deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.
Si votre mécontentement persiste, vous pouvez contacter également les Médiateurs de l’ANACOFI et de l’AMF (il n’existe pas de Médiateur au sein de l’ACPR*) :

MEDIATEUR DE L’ANACOFI
92 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

MEDIATEUR DE L’AMF
AMF – Mme Marielle COHEN-BRANCHE
17, place de la Bourse 75082 PARIS Cedex

MÉDIATEUR DE L’ASSURANCE
La Médiation de l’Assurance
TSA 50110 – 75441 PARIS Cedex 09

MÉDIATEUR CRÉDIT ET IMMOBILIER
Médiation Consommation – ANM Conso
62 rue Tiquetonne 75002 PARIS